Акционеры медиа-холдинга “ПрофМедиа” рассматривают несколько вариантов привлечения финансирования помимо IPO.

Ряд СМИ сообщил, что “ПрофМедиа” уведомила организаторов о нежелании проводить IPO в нынешних рыночных условиях.

Уведомлений об отказе от IPO банкам не рассылалось, сказала “Интерфаксу”  первый  заместитель   гендиректора “Интерроса”  Ольга Зиновьева.  Вместе с тем, она сообщила, что у “ПрофМедиа” есть разные варианты финансирования,  в том числе, уже достигнута договоренность о кредите с одним из банков.

“IPO всегда рассматривалось как один из вариантов,  и по-прежнему рассматривается,  но мы  никогда не отказывались от других опций  привлечения финансирования.  Компания технически  готова к размещению акций, но есть несколько альтернативных сценариев. Возможно, это будут сделки M&A, возможно, будут найдены другие источники финансирования”, – сказала О.Зиновьева.

По ее словам, “на ближайшие несколько лет банковское финансирование “ПрофМедиа”  будет  обеспечено”.

“Рассматриваются различные варианты (по формам банковского  кредитования  -  ИФ),  мы  уже достигли соглашения с одним из  банков”,  - сказала  О.Зиновьева. Часть  привлеченных  средств  пойдет на рефинансирование  задолженности, часть – на органический рост, добавила она.

Комментируя вопрос о размере долга, который “ПрофМедиа” предстоит погасить  в 2010  году,  О.Зиновьева сказала, что это “незначительные цифры, в пределах $50 млн”.

Компания “Интеррос” вывела из-под залога в ВТБ 95% акций холдинга “ПрофМедиа” и 2,7% акций “Норильского никеля”.

Как отметил управляющий директор “Интерроса” и член совета директоров “ПрофМедиа” Андрей Бугров:  

– Для акционеров это, безусловно, хорошая новость. Она ничего не меняет в стратегических планах развития “Профмедиа”, но это – один из признаков финансового оздоровления российской экономики.

Мы хотели бы еще раз оглянуться на год 2009 и пробежаться по тем событиям, которые произошли в “Интерросе” и в проектах нашей компании.

Читайте “Хронологию-2009″. 

12 ноября холдинг “ПрофМедиа” объявил о результатах выкупа акций (”обратного аукциона”) Rambler Media Limited.

В ходе обратного аукциона “ПрофМедиа” приобрела 3 149 754 акций по цене $6 за акцию на общую сумму $18 898 524, увеличив свою долю в Rambler почти до 75%. Лондонское подразделение ING Bank N.V.  выкупило 2 006 522 акций по цене $6 или 13,03% акционерного капитала Rambler на общую сумму $12 039 132.

 ING и “ПрофМедиа” подписали своп-соглашение по типу TRS (Total Return Swap), согласно которому “ПрофМедиа” не имеет прав на акции Rambler, которые были куплены ING в ходе аукциона.

Однако после получения необходимых одобрений соответствующих органов “ПрофМедиа” вправе осуществлять дополнительные приобретения, включая покупку указанных акций.

Президент “ПрофМедиа” Рафаэль Акопов подтвердил, что после того, как будет получено согласие ФАС, “ПрофМедиа” планирует выкупить пакет акций ING.

“Интеррос” удовлетворен результатами обратного аукциона и надеется, что консолидация акций  будет содействовать дальнейшему эффективному развитию Rambler в структуре “ПрофМедиа”.